Come fatturare un conto in Superb POS

La fattura chiude un conto inviando una fattura a un'azienda. L'azienda paga la fattura in un secondo momento. La fattura è un componente aggiuntivo e deve essere attivata nel modulo Fatturazione.

Cosa ti serve

• Il componente aggiuntivo Fattura attivo
• La partita IVA e l'indirizzo email dell'azienda

Fattura un conto

1. Crea l'ordine come al solito.
2. Apri la schermata di pagamento.
3. Tocca Invoice.
4. Se sul conto non c'è un cliente, tocca Add customer.
5. Cerca l'azienda e selezionala. L'azienda viene aggiunta al conto.
6. Tocca di nuovo Invoice.
7. Controlla nome ed email dell'azienda nella conferma.
8. Tocca Confirm. Il conto viene chiuso e la fattura viene inviata via email.

Aggiungi una nuova azienda

1. Nella ricerca clienti, tocca + New customer.
2. Inserisci la partita IVA dell'azienda e tocca Search. Nome, numero di telefono e indirizzo vengono compilati in automatico.
3. Scrivi l'indirizzo email. L'indirizzo email non viene compilato in automatico.
4. Se vuoi, scegli un gruppo di clienti.
5. Lascia attivo Allow credit per consentire le fatture all'azienda.
6. Tocca Add customer.

L'azienda viene salvata per la prossima visita. Le aziende usate di recente compaiono per prime.

La ricerca per partita IVA trova solo le aziende registrate. Inserisci i privati a mano.

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